隆是在兩人一起旅行，度過好幾個夜晚之後發現的。兩人一起住在隆的小屋裡，有天貝拉喝了太多隆拿出來的酒，醉倒在桌子上。可能是太鬆懈了，她的頭上居然冒出了貓耳，屁股後方也長出了尾巴。
隆：「原來妳不是人類啊……」
她可能是有些隱情，才會偽裝成人類吧。
但是不一一刺探其他冒險者的祕密，是身為冒險者的基本禮儀，畢竟大多數冒險者身上都多少有些祕密。
不過，重點還不只是非人類（她應該是貓獸人？）這一點，跟貝拉一起出來旅行後，出現了一個更令隆在意的問題。
那就是在跟貝拉講話時，她經常說出一些疑似知道地球――日本知識的發言。
因為她偶爾會不小心在其他人面前說溜嘴，所以還是和她好好談一談吧！況且她應該也早就注意到自己身上的各種能力，所以隆認為差不多該跟她好好談談了。
於是，當他們進到旅宿，洗完澡，拿出放在收納空間的料理和酒享用晚餐時，隆開口問了貝拉。（平常他們為了感受當地的氛圍，會到鎮上的餐廳用餐，但今天因為隆有話要說，於是決定在房內吃飯。）
貝拉：「鎮上的餐廳雖然不錯，但隆拿出來的料理也滿美味的。啊！這個酒好好喝……」
隆：「但我的料理也只是在去過的鎮上餐廳買的。
對了，那個有刺客的漫畫，叫什麼來著？是叫富豪嗎？」
貝拉：「又不是車子！是骷髏啦！我有全套漫畫喔！」
隆：「……原來妳是轉生者啊？看來妳也不打算隱瞞了。」
貝拉：「你自己還不是一樣？你那扯爆的外掛能力，是轉生特典的嗎？」
隆：「嗯……算是吧！還有，妳應該不是人類吧？」
貝拉：「咦？你怎麼知道？我應該偽裝得很完美啊？」
隆：「妳喝醉時，有時會露出耳朵和尾巴。」
貝拉：「哎呀──」
隆：「我有鑑定能力，我可以看看妳的資料嗎？」
貝拉：「我以為你早就看過了。請看吧。」
隆立刻發動神眼。
隆：「……貓妖精？」
貝拉：「沒錯，我轉生成貓妖精了。」
雖然貓妖精是相當令人在意的資訊，但鑑定結果中還有一項更讓隆在意的資訊。
隆：「……果然啊……
我在意很久了……
……姐姐。」
貝拉：「好久不見，龍司。」
隆：「我們一起旅行這麼久了，還說好久不見，感覺很怪耶。
我之前就覺得妳們喝醉的方式很像了……」
貝拉：「一般的【鑑定】魔法應該沒辦法連轉生者的資料都看得到吧？而且我還加了遮蔽效果。你那也是外掛能力嗎？」
隆在日本的時候，其實有個姐姐。
而且是個有點戀弟情結、特別寵愛弟弟的姐姐。
但是當隆在日本過世時，那個姐姐應該還活著……
隆：「姐姐，妳死掉了嗎？」
貝拉：「你死了之後，世界開始流行全球性的傳染病，我也馬上就染病死掉了。」
姐姐是個護理師，一開始那個傳染病還是個未知疫病，但姐姐自願站出來照顧感染者，結果自己也染疫了。
貝拉：「然後就有人說我可以轉生到異世界，我就答應了。而且還說你已經先轉生到異世界了，我就說希望可以跟你到同一個世界。」
隆：「妳不用特地跑來我在的世界啊！」
貝拉：「我擔心你啊，誰叫你自顧自地死掉了。」
隆：「那是意外，我也沒辦法啊！只是我沒想到你會追到異世界來。」
貝拉：「我們姐弟的緣份是永遠切割不掉的。」
隆：「……但是，這樣不會很奇怪嗎？妳怎麼在這個世界裡還是比我大呢？妳不是在我之後死的嗎？」
貝拉：「因為我轉生到你出生前的年代啊！畢竟我是姐姐，當然要年紀比你大！」
隆：「感覺會出現時間悖論……地球和這個世界的時間軸不一樣嗎？」
貝拉：「這部分應該是神想怎樣就怎樣吧？」
隆：「真搞不懂，但反正人類就無法無法理解神的作為……
對了，姐姐，妳一開始就發現我是龍司了嗎？」
貝拉：「不，我一開始沒發現，應該說我根本就不記得，而且我連自己不是人類這件事都忘記了。」（笑）
隆：「？啊！是不是跟我一樣，記憶有被封印一段時間？」
貝拉：「應該是吧。我和愛蜜莉亞因為一些緣故結識為朋友，之後我希望能夠協助愛蜜莉亞，於是就變成人類，待在她身邊……在那之前又發生了很多事，但那些應該都算是『另外一個故事』了。
只是，我後來莫名被你吸引，跟你一起出來旅行之後，突然有一天，我就全部想起來了。當然，我也有偷偷鑑定過你。」
隆：「居然偷偷鑑定我，我可是一直都沒這樣做耶……」
貝拉：「總之，我就因為這樣，知道你是我弟弟了。」
隆：「所以妳會使用【鑑定】嗎？」
貝拉：「我可是擅長魔法的貓妖精，會使用所有屬性的魔法。啊！但我無法使用你那種時空魔法，那太特殊了。」
隆：「果然被妳發現我會時空魔法。」
貝拉：「當然啊！我親眼看到這麼多次。是說，你也不當人類啦？龍人是什麼？你現在是偽裝成人類嗎？」
隆：「不是，這就是我原本的樣子，我的外表就是人類，我也不知道龍人原本是什麼樣的種族。姐姐，那妳原本是什麼樣子？」
貝拉：「……你別笑我喔？」
貝拉解除魔法後，出現在眼前的是……
用雙腳行走的巨大三頭身肥貓。
隆：「呃……這就是妳原本的模樣嗎？」
貝拉：「不要笑！喵！貓妖精平常標準的活動樣貌就是這樣啦！當然也可以變成普通的貓咪！喵！」
再次變身？的貝拉，在隆面前變成一隻可愛的灰貓。
隆：「喔喔……灰子……！」
那隻灰貓跟隆在日本老家養的俄羅斯藍貓一模一樣。
貝拉：「你以前很疼灰子吧……」
隆出社會離開家之後，每天忙於工作，後來灰子在老家爸爸的照顧下死去。隆在灰子死後一個月才收到消息，沒能見到灰子最後一面。但隆的爸爸一直在照顧灰子，並看護到最後，之後還因喪失寵物症候群出現精神恍惚的狀態，讓隆也捨不得責備他……
隆想起灰子的事，忍不住將貓（貝拉）抱了起來。
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貝拉：「你等一下啦！喵！我不是灰子啊！喵！」
但隆還是繼續磨蹭著變成貓的貝拉。
隆：「灰子……」
隆的眼裡浮現出淚水。這或許是他來到這個世界後，第一次落淚……
貝拉：「真拿你沒辦法，喵……」
或許是因為貓身體的習性，貝拉被隆抱起後，喉嚨開始發出咕嚕咕嚕的聲音。
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下回預告
宮廷魔道士來訪
敬請期待！