好不容易通過第一道關卡，勇者就迫不及待地朝向第二道關卡前進，老鼠對於勇者急性子的個性感到不知所措，在還未有任何準備的情況下，貿然闖入第二關卡實為不妥……。況且剛是怎麼一回事呀？勇者竟然沒有打敗樹女妖的意思？總之看不過去的老鼠從勇者的肩上溜了下來，然後決定由牠來幫勇者帶路。
「勇者大人，您身體才剛恢復，在與樹女妖對決時，也消耗不少體力，所以先休息一下吧。」雖然想對勇者抱怨個幾句，但看在勇者為了想見魔王的份上，老鼠只好把卡在喉嚨的話給吞了下去。
「我沒事。」對自己的體力很有自信的勇者，尚且還能撐得下去。只要能早點見到魔王，即使一次要連破十關，相信他也做得到。「我們繼續前進吧。」
「既然勇者大人都這麼說了，那老朽只好奉陪到底。」呵，可別因為牠是隻老鼠就小看牠喔，能成為魔王的左右手也不是一般人能做得到。老鼠一副得意洋洋的樣子。
魔王大人，請您再等等吧，小的很快就把您的獵物給帶回來了……顆顆顆。
就在老鼠走在勇者前方掩面偷笑之時，勇者似乎有件事非得跟老鼠說不可。
「嗯？總覺得第二關卡的頭目好像是……」歪著頭的勇者，突然想起什麼，他叫住了老鼠。「等等，老鼠。」
咦？鼠咧？
「等什麼等，要是再繼續等下去，何時才能見到魔王？」動一動二朵大大的耳朵，早已走到很前方，踏進第二關卡的老鼠頓時心驚。
咦？這沒由來的悸動是什麼？該不會勇者大人後悔不想見魔王了嗎？
此時，不遠處傳來一陣陣清脆的鈴聲。
“噹噹噹…”。“噹噹噹…”。
因為前面黑漆漆的一片，老鼠根本看不清楚對方的真面目。
難道是第二關頭目！
老鼠在黑暗中看到二道銳利的眼神。
果然是頭目……。奇怪？為什麼心跳會如此快速？老鼠不明地按著自己的胸口。
「喵~~~」
「喵？！」老鼠不自覺也跟著學貓叫，終於感覺不對勁的牠，全身的毛嚇得直立起來。「勇者大人？」本想轉身向勇者求救，卻發現勇者什麼時候離牠這麼遠？
「喵~~~~」盯上獵物的巨貓，開始迅速地朝老鼠而來。
「為什麼頭目中會有貓啊？」老鼠驚恐地四處逃竄。「嗚~主人太過份了，明明就有我了，還把貓收為眷屬，難道主人不知道老鼠和貓是對立的嗎？」
「呼呼……所以我才說等等嘛……」跑到第二關卡的勇者，不斷輕喘息著。「你知道身後揹著巨大神劍奔跑是件很累人的事嗎？所以讓我休息一下吧。」
「剛剛不是說不累的嗎？怎麼現在才說累？勇者大人您一定是故意的。」被巨貓追著跑的老鼠，一直在勇者身旁繞圈圈。
「至少也讓我喘個息吧。」做了幾次深呼吸之後，不再喘息的勇者從身後拿起神劍阻擋巨貓的去路。「此路不通。」
「喵~~~」巨貓卻是一躍而上，直接從勇者上方跳過。
「呃？」勇者轉過身，發現巨貓又開始追逐著老鼠跑。
「勇者大人，您還愣在那兒幹嘛？」跑到快沒力的老鼠，速度漸漸慢了下來，因為巨貓的腳步是牠的好幾倍大，再怎麼會跑也跑不贏對方。
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「可愛的小貓咪。」迅速追上巨貓的勇者，將手中的神劍砍向巨貓頸上的項圈。「這麼小的獵物妳應該吃不飽吧？」
項圈連同鈴噹掉了下來，發出好大一個聲響，這時的巨貓終於把焦點轉移到勇者身上，並擊出了貓掌攻擊。
幸好勇者和老鼠閃得快，不過地面卻被貓掌給壓塌了。
「這隻巨貓哪裡可愛？牠一掌就足以讓我們粉身碎骨。」看到地面被巨貓一掌壓成碎片，老鼠趕緊爬到勇者身上。
「呵，光憑粉紅色肉球這一點，就比你可愛多了。」抓起了老鼠，勇者笑著說。「已經離第三關卡很近，所以我們要直接衝向第三關卡。」
「啥？」這般被抓的姿勢、這般笑咪咪的笑容，老鼠有股不好的預感。
「可愛的貓小姐，要吃就該吃大獵物才會飽。」勇者發揮最大的力氣將老鼠甩向第三關卡。
「我．死．定．了……。」在天空中飛翔的老鼠，不禁流出男兒淚。
勇者趁時跟著跑向第三關卡。
發現獵物逃掉，巨貓馬上奔向獵物離開的方向。
「神劍，擊破。」勇者將自身的力量凝聚於巨大神劍上，然後一揮而下，神劍瞬間發出強烈的氣勢，一道劍光便穿破連接第二與第三關卡的牆壁。
「這樣也行？」還在飛翔的老鼠就這樣直接掉進了第三關卡。
當然勇者和巨貓也緊接著跑進去。
是湖？老鼠心中不好的預感再度成真。
原本平靜的湖面，漸漸起了漣漪，沒多久，一條巨大的海怪張開大口飛躍而上。
「我的媽呀~~~」老鼠嚇得直接將尿飛灑在海怪口中。
「喵~~~~~~~」看到巨大怪魚，就如同鮮美的食物擺在眼前，巨貓流著口水撲向了海怪。
而從巨貓身上跳下來的勇者則一躍踏上怪魚的血盆大口，並且接住了老鼠。「我們要離開第三關。」
「勇者大人……」發現自己沒死，放下心來的老鼠，忍不住大哭了起來。「您好壞，您比魔王還壞上十倍，不，一百倍、一千倍……魔王絕不會把我當成誘餌……嗚哇～～」
「對……對不起啦！在不傷害頭目的情況下，我也只能這樣做。」
等勇者離開湖面之時，湖中巨大的海怪正與陸地上的巨貓互相對峙著。(註：貓怕水。)