「應榮、克莉媞亞，不、不好了！」
在兩人最高興的時刻，村民卻慌張地找到她們，並上氣不接下氣地喘道：「村長、村長忽然倒下去……樣子好、好奇怪。」
克莉媞亞一聽，忽然變了臉色，直接甩下應榮跟村民，用不可思異的速度奔回車隊。
只見其她的村民正不知所措地圍著村長，大家一看到克莉媞亞出現，便馬上讓道。
村長此時臉色發黑，整個人像洩氣的皮球般不斷消瘦，還發出古怪的惡臭，讓人不禁聯想到泡過水的腐屍。
克莉媞亞一副見鬼般臉色沉了下來，拉開正在照顧村長的人，上前一掌壓在村長的胸口上－－村長頓時間重新充氣般不再消瘦，面色也滋潤起來。
「爺爺怎麼了？」
終於趕上來的應榮站在克莉媞亞身後問道。克莉媞亞沒有回頭，只是低聲回答：「沒事，只是身體有些虛弱。」
「那就好。」應榮簡短地應了應。雖然她沒看到剛才爺爺的模樣，但是從克莉媞亞的語氣裡聽得出有隱瞞什麼，不過克莉媞亞既沒有表明的意思，她也不多追問。
「對……對不起……讓大家擔心。」
村長過沒多久後醒來，沒靠任何人的攙扶下就起身而坐，「時候已經不早，準備返程。」他如同往常般發出指示，一副不像剛才身體虛弱倒下的人。
應榮漫不經心地幫忙將貨物搬到驢車上，但目光多飄向爺爺……她總覺得不對勁，但爺爺看起來跟往常一樣，應榮也不想因此跑去質問克莉媞亞；而且克莉媞亞在治好爺爺之後，就不發一語地坐在車上，雖然旁人毫無發覺，但她能模糊感應到克萊媞亞的魔力正在躁動，彷彿在催促所有人加緊腳步，村民們的動作也確實比平常迅速不少——這讓她聯想到被操弄飛舞的蝴蝶。
「啊啊啊！不想了、不想了！就跟平常一樣，對吧？克萊媞亞。」應榮抬起手，凝視手背上的痕跡——這樣做，心理的雜念就會逐漸消失。
一切如同以往，什麼也不用擔心、不用擔心——彷彿克萊媞亞正在她耳邊呢喃。
比起出發所花的時間，回程的速度竟然快了一半。
並且一踏入村莊，那種在外的緊繃感頓時消散。應榮蹲在車邊、打量著正在卸貨的大夥，似乎沒人發覺這種不對勁……難道是因為她第一次跟大家出遠門的緣故？所以才有奇怪的錯覺？陷入苦思的應榮毫無發覺克莉媞亞悄悄地從後邊靠近。
「怎麼？不舒服？平時最吵鬧的野丫頭今天格外安靜？」
克萊媞亞冷不防地貼在應榮的耳邊低語，頓時讓應榮吃驚了一下、身體不自主地往沒人的一邊彈過去，結果腦袋一頭撞到木車斗。她不禁抱著頭、吃痛地向克萊媞亞抱怨：「妳不要嚇人，克萊媞亞。」
「學妳平常來找我的方式而已。」
「就算是這樣……唉，算了。是我不對，我之後會換個方式。」應榮本來想反駁點什麼，但稍加思考，根本沒有反駁的餘地，於是乾脆認錯。
「克萊媞亞，問妳一個問題。」應榮頓了一會，「魔女……也會感到絕望嗎？」
「這不是當然的嗎？」克萊媞亞毫不掩飾地答道，「魔女也是這片絕望的一環，自然也擺脫不了絕望。」
「那……妳的絕望是什麼？」
聽到應榮問這個問題，克萊媞亞忍不住伸手往應榮的腦袋瓜重重彈了一下，「難道妳已經忘光我教妳的東西了嗎？」
應榮皺著眉頭，一方面是受了克萊媞亞的彈指而吃痛，另一方面是苦苦回憶克萊媞亞教過什麼，「呃，還記得一點點。絕望能……讓魔女產生魔力之類？我記得妳有用一句話來形容……啊，化悲憤為力量？」
「沒錯，但最重要的妳卻忘了。」克萊媞亞忍不住想訓斥面露傻笑的應榮，可是一想到自己施加在應榮身上的幾個魔法，於是只用手指輕輕往應榮的額頭彈了一下，「以希望為心靈的錨點，用肉身作絕望的載體——並引導絕望與希望對抗產生之力量，以成魔力。」
「因此不同的希望引導出的魔力屬性、強度也有所不同。而且那份希望既是魔力強大的來源；但也會成為如何剝奪魔力的弱點。」
「……所以絕對不能讓別人知道自己的希望是什麼；就算是絕望也不能讓人知道，因為可能從絕望逆推找出希望。」
聽完克萊媞亞的解釋，應榮沉默了一會，便道歉：「我……不該問那種問題，對不起。」
「妳用不著道歉。能被魔女作為希望的事物，絕沒可能脆弱到被摧毀，否則根本不能承受龐大的魔力。頂多在魔女與魔女的交鋒中，才有被摧毀的可能。因此就算我告訴妳也無妨，畢竟……」
畢竟妳就是——
呃……還沒等克萊媞亞說完，應榮感到一陣頭暈目眩，整個人使不上力地跌坐在地。
「好奇怪……怎麼渾身使不出力氣？」
而克莉媞亞對應榮忽然的癱軟除了憂心，更多的是感到不可思議，「不……難不成……」彷彿察覺內心的不安化為真實，她猛然抬頭看向天空——
轟！巨大且突然的爆炸聲在天際上轟響，隨後而來的是天空宛如遭到重砸的玻璃般破裂，無數的火球穿過裂縫、流星雨似的往村莊墜落——只是一瞬間，遍地陷入火海。
由󠄊󠄀󠄃󠄎於󠄊󠄀󠄃󠄎卸󠄵󠄀󠄀󠄂貨󠄫󠄄󠄖󠄳的󠄠󠄇󠄻倉󠄄󠄎󠄕庫󠄋󠄳󠄙坐󠄒󠄂󠄥落󠄦󠄠󠄫於󠄿󠄏󠄴村󠄪󠄐󠄏莊󠄄󠄖󠄧外󠄧󠄾󠄀，所󠄀󠄥󠄊以󠄊󠄓󠄚沒󠄅󠄜󠄻受󠄅󠄯󠄩多󠄏󠄰󠄌少󠄾󠄲󠄫波󠄿󠄆󠄔及󠄈󠄂󠄘。正󠄷󠄥󠄇在󠄪󠄋󠄦卸󠄡󠄻󠄣貨󠄍󠄡󠄨的󠄌󠄚󠄮大󠄊󠄩󠄄夥󠄾󠄫󠄑短󠄼󠄊󠄤暫󠄪󠄝󠄃茫󠄃󠄩󠄵然󠄴󠄽󠄸一󠄐󠄯󠄴會󠄍󠄶󠄙，就󠄯󠄚󠄬大󠄑󠄋󠄽吼󠄵󠄕󠄠大󠄔󠄑󠄖叫󠄩󠄞󠄵地󠄲󠄂󠄠衝󠄆󠄰󠄪往󠄤󠄤󠄷村󠄾󠄽󠄳子󠄡󠄷󠄖救󠄽󠄋󠄁災󠄦󠄵󠄝。雖󠄃󠄒󠄊然󠄯󠄜󠄇不󠄥󠄖󠄺明󠄵󠄛󠄧白󠄁󠄘󠄰發󠄯󠄠󠄒生󠄉󠄋󠄺什󠄣󠄿󠄇麼󠄭󠄼󠄄，但󠄺󠄵󠄣救󠄲󠄄󠄋人󠄲󠄵󠄐要󠄷󠄟󠄿緊󠄄󠄆󠄼！
「怎麼會……」
「克萊媞亞？克萊媞亞！快用魔法拯救村子！」
「我——我知道！妳待在這，我去救所有人。」克莉媞亞按住想起身的應榮、嚴肅地命令她待在原地，並隨手施了結界魔法罩住應榮；雖然能保護她，但也讓她無法離開結界。
克莉媞亞無視應榮的呼喊，轉身就拔腿衝向村子——她能感知到來襲者應當在村莊入口的方向。
「曼、曼珠沙華大人！我們從未做什麼傷天害理之事，求您……放過我們。」
等克莉媞亞找到來襲者時，就看到身穿火紅色洋裝、戴著精緻的赤紅色面具的女性一手勒住村長；另一手提著染滿鮮血的華麗軍刀，腳邊躺了四、五個村民的屍體。
「對你們這些魁儡，無話可說。」無視村長的求情，來襲者的掌心噴湧出熊熊的火焰，眨眼間就讓村長化為焦炭。
見到這一幕，克莉媞亞面如死灰。在來襲者撇頭看向她時，克莉媞亞將所有的情緒封入心底，冷冰冰地質問對方：「執掌力量與死亡的魔女……傳聞不曾離開帝都半步，居然特地跑來這個窮鄉僻壤？」
「那不過是打發部下與凡人的謊言。我更喜歡出沒在帝國邊境，衝突與死亡的煙硝味十分誘人。不過意外發現有老鼠在自家打了洞，可就壞了興致。」
「我可什麼都沒幹。尋個被怪物滅村作據點，挖幾具屍體做點實驗並不超過吧？」
「雖然是在魔女協約的允諾範圍，但好歹知會一聲。這點道理妳不懂？現在的魔女候補真是越來越不像話。不……」來襲者的語氣稍帶慍怒，並以尖銳的目光盯向克莉媞亞，但像發現什麼似的，轉而質疑：「妳……不是魔女候補？這種魔力的質與渾厚程度——是新誕生的魔女？真叫人意外，難怪肆無忌憚──連我都不放在眼裡。」
雖然有些訝異，不過從平淡的語氣透漏出她毫不在乎克莉媞亞的身份。
來襲者隨手將焦屍拋棄一旁。一邊甩掉軍刀沾上的血、將刀收回腰間的刀鞘；一邊漫不經心地環顧周遭，似乎當一切與她無干。
克莉媞亞惡狠狠地盯著對方，但她的殺意彷彿都被那副面具給阻擋下來，一點都沾不上對方似的。
「這種家家酒般的實驗真叫人懷念。作為前輩，給妳句中肯的建議——要自己動手摧毀，還是我替妳代勞？如果妳的『希望』建立在這種虛偽之上，妳遲早會崩潰變成怪物。比起等妳變成怪物，不如現在把妳處理掉。」
「不用勞煩妳費心。而且早就被妳破壞個大半，就算要繼續，也得找個新據點重頭。」克莉媞亞隨手打了個響指。原本覆蓋在村莊之上的結界應聲破碎，頓時結界外的昏暗與絕望如潮水般淹蓋整個村莊。
還處於混亂的村民根本不明白發生什麼，一個個在絕望之中化為漆黑的人形怪物，不斷發出悲鳴。
「妳是……蓄意？明明可以在非厭化時輕鬆消滅……要報復我？未免太小心眼。」
「盪平怪物對崇尚武力的帝國而言，不足掛齒吧？更何況魔女『曼珠沙華』親臨，難道會出什麼問題？」克莉媞亞的話中帶有揶揄，表面上打算當個甩手掌櫃般就此離開。
「克莉媞亞！為什麼……村子……」然而令克莉媞亞意外的事終究發生——應榮居然比預估的還早一步從她設置的結界逃脫！
雖然只有一瞬間，但曼珠沙華敏銳地捕捉到克莉媞亞表情上的吃驚跟動搖。因此搶先一步瞬移到應榮面前，並且將她挾持，「魔法沒起作用？妳竟然得到這麼很有趣的素材。」
曼珠沙華本來打算第一時間燒死應榮，但令她意想不到的是應榮擁有很強的魔力抗性。就算是厭化的怪物，也扛不住魔女萬分之一的魔力；但應榮已經承受到至少百分之一的程度。從她面紅耳赤的表徵來看，頂多引起輕微發燒而已。
當曼珠沙華企圖對應榮使用更強的魔法時，敏銳的第六感刺激她下意識往後退，躲開克莉媞亞的突襲。
「還給我！」克莉媞亞發飆地對曼珠沙華喊道，同時抬起手、舉起被她奪下的軍刀。
曼珠沙華雖然表面毫無動搖，但心裡卻起了波瀾——剛剛毫無察覺刀被奪走。
當今在列的魔女之中，並沒人能簡簡單單奪走她的刀。就算她手捉著應榮，在克莉媞亞欺身奪刀的當下，按平常應當會一腳反踹克莉媞亞。如果沒阻止下來，也會讓她吃點皮肉之痛。
「我說過了——全部摧毀。既然刀在妳手上，不如妳親手處決。雖然是個魔力抗性很高的稀有活體，不過唯有她死，才能證明妳沒有誤入歧途。」曼珠沙華毫不妥協，並將應榮提在身前、讓她一副快窒息的模樣對著克莉媞亞。
同時，曼珠沙華引動龐大的魔力，令空氣充滿壓迫感——只要克莉媞亞膽敢拒絕，她就會動手將應榮瞬間壓成一團肉泥。
「克……莉……媞……亞。」應榮努力擠出點聲音。她想叫克莉媞亞別管她，與其做出痛苦的抉擇，不如轉身逃跑……反正她多半是活不了，怎能被利用來逼克莉媞亞？
「何必多此一舉？妳想動手就動手。」克莉媞亞一副蠻不在乎地回應，順帶語出挑釁。
曼珠沙華倒是一愣，心裡有點不解克莉媞亞在被威脅前後的反差，不過不影響她對應榮的下手痛快──她的提議純粹想多折磨一下克莉媞亞，可惜看起來無效。
「真可憐，妳的主子一點也不在乎妳的死活。」曼珠沙華在動手前，往應榮耳邊嘲笑似的低語。隨後她引動魔力往應榮集中的瞬間，赫然發現自己的錯誤！
不是魔力抗性高！這是魔力吞納？
曼珠沙華不但錯愕，更一時無法脫手——她的魔力潰堤般湧進應榮的身體，勢頭猛烈到形成一股強大的抽引力，令她難以跟應榮分離——此時的應榮像個黑洞，以鯨吞的速度、餓犬咬住獵物不放的態勢吞噬她的魔力。
「第一個。」
冰冷、充滿殺意的聲音直入曼珠沙華的耳內。分神一看，克莉媞亞舉刀向她突擊！曼珠沙華應急拿應榮當肉盾，以為能嚇阻克莉媞亞……噗滋！克莉媞亞一刀將應榮與曼珠沙華一同貫穿。
被一擊重創之下，魔力的流動也跟著被打亂。曼珠沙華終於能脫手放開應榮，轉而以雙手抓住刺入胸膛的刀，想借力抽出。
可是軍刀被曼珠沙華賦上各種強力魔法，甚至帶有破魔與禁魔之效。此刻卻也讓曼珠沙華被自己的愛刀一時無力化，令她忍不住嗤鼻發笑。
哈……呃。
不等曼珠沙華自行脫身，克莉媞亞就已反手抽刀，並一腳踹倒曼珠沙華、並任應榮倒在她的身上。
鮮血浸透應榮的胸膛，且難以呼吸下，讓她無法順利發聲。應榮努力地看向克莉媞亞──想看一眼、再看最後一眼！克莉媞亞一副孤獨的神情讓她臨死之前的心更痛。
食言……她食言了。說好要當一輩子的朋友、要永遠……
「想與魔女同在，就不能被絕望擊敗。撐下去，等我回來。」克莉媞亞輕柔的向應榮低語，打斷應榮的後悔；接著她輕輕將應榮放下，走向曼珠沙華。
「計畫趕不上變化，是吧？不論是妳的，或是我的。」
克莉媞亞漠視曼珠沙華慍怒的目光，直接跨坐在她身上，雙手合十、緩緩插進曼珠沙華胸口的刀傷之中。
「妳該不會……要拿走碎片！」曼珠沙華猜測克莉媞亞的意圖，變得有些激動。雖然想反抗，卻使不出力。她現在的狀態完全任人宰割。
「放心，還會留一點點給妳，畢竟妳們是依靠碎片才成為魔女。要是讓妳完全失去碎片，恐怕被妳庇護的帝國就會毀滅。雖然被取走大部分仍會造成一陣子的動亂，不過聽說妳培養許多優秀的臣子，肯定能在妳失蹤的期間，穩住局勢？」克莉媞亞一邊侃侃而談，一邊殘忍地翻攪曼珠沙華的胸腔，直到抓住她想要的東西後，用力將雙手扯出。
生怕打開手掌就讓那東西溜走似的，克莉媞亞將那東西以握拳的方式往嘴裡塞，硬生生吞入腹。
「有什麼想問的？雖然不一定回答妳。」克莉媞亞彷彿做完一件微不足道的事，面不改色地起身。
「……妳不是得到上古契約的石碑碎片才成為魔女？」
克莉媞亞沉默一陣，似乎不想回答這個問題。但她預知到未來需要對方的配合，決定透露一點給她知道：「我是繼承『媽媽』的力量而誕生，是她最後且另外的希望。」
「『媽媽』？難不成是指……上古的原初魔女？開什麼玩笑？那位大人……那位大人在面對上古終末的裁決日……沒能通過神魔的審判與試煉，當場被絕望吞噬而化身為怪物！怎麼可能誕下繼任者！」曼珠沙華癲狂般地喃喃自語，暗示她曾經見證那一刻，因此難以相信克莉媞亞所言。
「妳自己慢慢想吧。」克莉媞亞不理會曼珠沙華的質疑，輕輕抬起手，魔力在她的掌心化為白絲，朝曼珠沙華纏繞而去。同時，克莉媞亞轉身走回應榮身邊。
「對不……起。」應榮的意識早已模糊不清，但是當她聞到獨特的淡甜香味時，便知道是克莉媞亞靠近。隨著感覺頭被托起，應榮勾起慘淡的笑容，向克莉媞亞道悔。
「妳不用道歉，這是我引來的問題。等我善後，一切就會好轉、一切會如往常一樣。」
「哈──好轉？妳又準備愚弄這裡的死者？嗯唔唔……」
不想被曼珠沙華打擾，克莉媞亞提早以白絲封住她的嘴。本來擔憂應榮聽進了些，但應榮早已在她的懷裡昏迷，讓克莉媞亞鬆了口氣。畢竟接下來她要施展的魔法，被施術的對象內心存在越多的質疑，術式的難度就越大。
「這次妳要好好待在『樂土』。只要妳在，這裡就是我的至福之所。忘記我、忘記誓言，好好過完凡人幸福的一生。」克莉媞亞做出割心般的決定，含著淚光輕輕吻在應榮的額頭。同時，龐大的白色魔力宛如凝成實質，將兩人籠罩，並緩緩、帶著痛哭的低鳴般刻下咒語與法陣。
在克莉媞亞的唇與應榮分離時，咒陣隨之完成－－其一小部分的魔力灌入應榮的身軀；而大部分則以曼珠沙華為中心，將被纏成繭的魔女沉入地底、融入村莊的土地。接著無數的蟲子像聞到蜜般撲天蓋地而來，宛如自取滅亡，撞進村子的火海之中。蟲子的數量多到完全壓過火燄，硬是將村子的大火淹沒。
「人類之名從今捨棄。自現在起，僅為天蛾之魔女。」克莉媞亞喃喃自語，並放下應榮。這時天空下起了雨，彷彿是在代替收起眼淚的克莉媞亞哭泣。
隨著飛蟲的擁護而騰上天空，克莉媞亞朝向地面收下留戀的最後一眼，「……再也不見。」